Deutschland 1939: Die drei Jugendlichen Peter (
Robert Sean Leonard), Thomas (
Christian Bale) und Arvid (
Frank Whaley) sind trotz Verbots beigeisterte Anhänger der amerikanischen Jazzmusik und verbringen die Nächte am liebsten auf ausgelassenen Swing- und Jazzpartys. Als Peter wegen eines Vergehens der Hitlerjugend beitreten muss, wird auch Thomas Mitglied der Organisation und lässt sich anders als sein Freund schnell für die nationalsozialistische Ideologie begeistern. Als der behinderte Arvid von Mitgliedern der HJ zusammengeschlagen wird, kommt es zum Konflikt zwischen den beiden Freunden...
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