Als ihr Zug um 21:45 Uhr den Bahnhof verlässt, ahnen die Passagiere des Schlafwagens noch nicht, was ihnen während der Fahrt passieren wird. Denn die drei Männer, Anführer David (
Werner Pochath) mit seinen beiden Kumpels Elio (
Carlo de Mejo) und Nico (
Fausto Lombardi), die zunächst nur durch ihre laute Musik und derben Späße auffallen, machen schnell Ernst. So lässt zwar die momentan unglücklich verheiratete Anna (
Zora Kerova) Elio an sich heran, doch als Nico hinzustößt, kommt es zur Vergewaltigung.
Nachdem die Bande einen Polizisten (
Giancarlo Maestri), der den Gefangenen Pierre (
Gianluigi Chirizzi) nach Deutschland überführen soll, überwältigt und so in den Besitz einer Pistole kommt, nimmt sie endgültig die Kontrolle über den Waggon an sich. David hat es dabei zunächst auf ein Schäferstündchen mit der Prostituierten Giulia (
Silvia Dionisio) abgesehen, doch diese weigert sich. Deshalb droht er, sich mit der erst 18 Jahre alten Elena (Fiammetta Flamini) zu vergnügen, sollte Giulia sich ihm weiterhin verweigern. Und so steht es an Giulia, sich für David zu entscheiden oder auf Hilfe der anderen Zuggäste zu hoffen…
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