Ailsa Brimley (
Glenda Jackson) bittet ihren ehemalige Geheimdienstkollegen George Smiley (
Denholm Elliott) dem Mordfall von Stella Rode nachzugehen. Brimley erhielt erst kürzlich einen Brief von ihr, mit dem Hinweis, dass ihr Ehemann Stanley (David Threlfal) sie ermorden möchte. Der ist Lehrer an der Carne Schule, doch Smiley bezweifelt, dass er etwas mit dem Tod seiner Frau zu tun hat. Dann geschieht plötzlich ein zweiter Mord an der Schule und abermals fällt der Verdacht auf Stanley...
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