Die besten Jahre des bisexuellen Pornodarstellers Valentino (Vincent D'Onofrio) sind längst vorbei. Er hat sich aus dem Business zurückgezogen und ist mit Freundin Mary (
Salma Hayek) zusammen. Doch eines Tages lernt er Gary kennen, zu dem er ebenfalls eine sehr freizügige Beziehung pflegt. Valentinos Liebhaber sind beide nicht gerade die besten Freunde, doch als der ehemalige Pornodarsteller an Aids erkrankt, halten auch sie fester zusammen.
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