Um Mitternacht erwacht Claras Nussknacker, den sie von ihrer Tante bekommen hat zum Leben. Der Mäusekönig und seine Armee stürmen um die gleiche Zeit Claras Heim. Als Clara versucht, ihren Nussknacker vor dem Mäusekönig zu schützen, wird sie durch dessen Zepter geschrumpft. Clara und der Nussknacker schaffen es, die Mäuse zu vertreiben. Allerdings ist Clara nun klein. Der Nussknacker erzählt, das er früher keiner war. Eine Eule rät den beiden, die Zuckerfee aufzusuchen. Clara und der Nussknacker machen sich auf dem Weg. Allerdings werden sie weiterhin von dem Mäusekönig und seinem Handlanger, einer Fledermaus, verfolgt. Unterwegs treffen sie Kinder aus einer zerstörten Süßigkeitenstadt, die auch vom Mäusekönig zerstört wurde, und eine kleine Truppe von Menschen, die sich vor dem Mäusekönig verstecken. Mit den Anführern der Menschen machen sich Clara und der Nussknacker weiterhin auf die Suche nach der Zuckerfee. Clara erfährt, dass der Nussknacker in Wirklichkeit ein Prinz ist. Es stellt sich heraus, dass Clara die gesuchte Zuckerfee ist. Zum Schluss verloben sich Clara und der Prinz.
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