San Francisco im Jahr 1985. Frankie tanzt beim Ballett, hat sich gerade seinen ersten Walkman gekauft und beobachtet wie so viele andere schwule Männer mit wachsender Beunruhigung die Ausbreitung von Aids bzw. die recht hysterische mediale Berichterstattung darüber. Kann die Krankheit durch Schweiß übertragen werden? Sollte man Schwule besser unter Quarantäne stellen? Bin ich selbst schon infiziert? Frankies bester Kumpel Todd lässt sich davon den Spaß nicht verderben. Doch Frankie will Gewissheit, lässt sich testen.
Zurück in die die Zeit, als Aids noch das Todesurteil bedeutete, entführt den Zuschauer dieses Low-Budget-Beziehungsdrama um einen jungen Mann auf der Suche nach beruflicher und sexueller Orientierung und seine Einlassungen mit verschiedenen, von der Situation unterschiedlich betroffenen Bekanntschaften. Interessante Story in handwerklich sauberer Verpackung, mit seinen überzeugenden Darstellern und Tanzfilmelementen liegt der Film ein gutes Stück über'm Gay-Cinema-Durchschnitt.
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