Vagabund Jack Flowers (
Ben Gazzara) träumt davon, im Singapur der 70er Jahre das feinste Bordell der Welt aufzumachen. Diese Flausen treiben ihm die Triaden, die chinesische Mafia, schnell aus und tätowieren ihm zur Warnung chinesische Obszönitäten auf den Leib. Gefrustet nimmt Jack die Offerte eines CIA-Agenten (
Peter Bogdanovich) an, für 25 000 Dollar einen pädophilen US-Senator (Ex-007
George Lazenby) zu bespitzeln.