Paul und Adrienne sind frisch verliebt und auf dem Weg durch die Mojave-Wüste nach Los Angeles, als ihr Auto nach einer Unachtsamkeit von der Strecke gerät. Zum Glück stoßen sie ganz in der Nähe auf ein kleines Motel, wo sie neben Verwalter Frank und dessen Gattin Sandy zunächst die einzigen Gäste zu sein scheinen. Frank und Sandy streiten viel und benehmen sich seltsam, auch taucht alsbald ein Fremder auf und irritiert Paul mit intimen Kenntnissen über dessen Vergangenheit. Wo, fragt sich Paul, ist er da hingeraten.
Obwohl bestimmte formale Elemente des gemeinen Hinterwaldhorrors vorkommen, handelt es sich bei diesem Mystery-Thriller im Roadmovie-Ambiente eher um ein Beziehungsdrama (bzw. zwei Beziehungsdramen) mit fantastischer Komponente. Dem (Anti-)Held wird wie so gern im Genre der Boden der Realität unter den Füßen weggezogen, in guten Momenten erinnert die surreale Szenerie entfernt an David Lynch. Mit Action oder Schrecken wird gegeizt, dafür sind alle nah am Wasser gebaut.
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