Der junge Roma Perhan wurde in Jugoslawien gemeinsam mit seiner Schwester Danira von seiner Großmutter aufgezogen, die ihn zu Ehrlichkeit und Anständigkeit aufruft. Dass man damit in Zigeunerkreisen nicht sehr weit kommt, stellt sich deutlich heraus, als Perhan um seine Liebe Azra freien will. Um zu Geld zu kommen, lässt er sich auf ein Angebot des zwielichtigen Ahmed ein, der mit seinen Brüdern krumme Geschäfte im italienischen Mailand organisiert. Dort mischt Perhan mit und kann in der Bande aufsteigen. Bei einem Besuch in der Heimat stellt sich jedoch nicht nur heraus, dass Ahmed ihn mit leeren Versprechungen köderte, sondern auch, dass Azra im fortgeschrittenen Stadium schwanger ist.
Emir Kusturica gewährt einen berauschenden Einblick ins Zigeunerleben.
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