Der Amerikaner Stephen Armstrong kommt mit seiner Frau Maria nach Tanger und trifft dort Fernando, einen Freund aus Studientagen. Fernando ist auf der Suche nach seiner Freundin, die auf ungeklärte Weise verschwunden ist. Als Fernando kurz darauf ermordet aufgefunden wird, beginnt Armstrong Nachforschungen anzustellen. Die Spur führt zunächst zu dem Illusionisten Felix Manderville und seiner Partnerin Rebecca, die mit einer Varieténummer auftreten. Dann gerät das Edelbordell "Haus der tausend Freuden" in den Blickpunkt der Ermittlungen.
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