Der Film beginnt mit einer Autofahrt des US-Reporters Cowan durch den Westen Berlins. Es folgen Impressionen aus der seit dem Mauerbau 1961 geteilten Stadt. Cowan will seine Erlebnisse aus dem geteilten Berlin und über den Stand des sowjetisch-amerikanischen Spannungsfeldes vor Ort berichten. An Bord des amerikanischer Militärzuges, der die Westzonen Berlins mit Frankfurt am Main verbindet, befinden sich auch internationale Gäste sowie Zug- bzw. Militärpersonal aus der Bundesrepublik, der DDR und den USA. Während eines Gesprächs im Speisewagen des Zuges geraten Cowan einerseits und der amerikanische Train Commander Ltnt. Novak und die Krankenschwester Kathy, die einen vorübergehend sehunfähigen, hochrangigen US-Offizier im Zug begleitet, andererseits, aneinander. Grund für die Auseinandersetzung ist Cowans geäußerte Verachtung gegenüber allen Deutschen wegen ihrer nazistischen Vergangenheit. Er geißelt sie als Experten für Mauern und KZ-Stacheldraht.
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