Der reisende Schwertkämpfer Shen Sheng-yi (
Ti Lung) und seine Freundin passen Geist und Schwert mit dem letzten überlebenden Mitglied der einst großen Murung-Familie zusammen, die entschlossen ist, die Kampfwelt zu regieren, indem sie Pläne zur Herstellung von Schusswaffen stiehlt.
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