Melinda Grant (
Sandra Dee) lebt mit ihrer Mutter (
Teresa Wright) in einer amerikanischen Kleinstadt. Diese hatte ihr schon früh erzählt, dass ihr Vater gestorben wäre, aber Melinda weiß es besser und erfährt täglich in der Highschool, was es heisst, von den Mitschülern als Außenseiter geschnitten zu werden. Sie wiederum behauptet gegenüber der Mutter, an der Schule beliebt zu sein und viele Freunde zu haben.
Besonders Bruce (Jody McGrea), der zusammen mit seiner Feundin Polly (
Luana Patten) das angesagteste Paar abgibt, gefällt sich darin, dem "Bastard" ihren minderen Stellenwert zu verdeutlichen, bis Will Henderson (
John Saxon) neu an ihre Schule kommt. Dieser sollte sich auf Wunsch seines Vaters mit Bruce und Polly anfreunden, aber stattdessen beginnt er sich Melinda anzunehmen...
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