Auf der Friedenskonferenz in Venedig explodiert eine Bombe. US-Reporter Bill (
Robert Vaughn) macht sich auf die Suche nach den Hintermännern. In der Lagunenstadt hofft er auf die Hilfe des ehemaligen europäischen Geheimdienstlers Dr. Vaugiroud (Horrorikone
Boris Karloff) und die Unterstützung seiner Ex-Frau Sandra (
Elke Sommer), die als Agentin für den KGB arbeitet.
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