Teil 1: “Ludwigs Traum seines Lebens als Traum einer Nacht”: Bayernkönig Ludwig besucht Untertanen, vertraut sich Cousine Sissi an, fährt durch die Wälder. Er fällt einer Verschwörung von Graf Holnstein zum Opfer. – 2. Teil: “Ich war einmal”: Ludwig, der in zweierlei gestalt als Zwerg und Hermaphrodit auftritt, wird von seinen Zukunftsvisionen verfolgt, ordnet die Zerstörung seiner Schlösser an und endet unter dem Jubel des Volkes auf der Guillotine. – Als bärtiges Kind wischt er sich eine Träne aus dem Auge.
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