Im Jahr 1500 kämpfen französische und spanische Truppen um ein Gebiet, in welchem auch die Festung Morreale liegt, in welcher Giovanna di Morreale (
Elisa Cegani) und ihre Bediensteten wohnen. Auch der Edelmann Ettore Fieramosca (
Gino Cervi) sowie der Abenteurer Graiano d'Asti (
Mario Ferrari) sind in die Kämpfe verwickelt, doch geht es ihnen nicht um die Burg, sondern einzig und allein um die Herrin.