Zur Kolonialzeit um 1880 wird der englische Arzt Palmer in Indien vom Maharadscha von Kasnabad gefangen gehalten, unter dem Verdacht, dessen Enkel gekidnappt zu haben. Tatsächlich geht die Tat aber aufs Konto einer die Göttin Kali verehrenden Gruppierung, die einen politischen Umsturz plant. Mit den Aufwieglern in Verbindung steht die Tänzerin Amrita, die jetzt jedoch Palmer befreit. Sie bringt ihn bei einer Schar von Gauklern unter, bei denen auch das Entführungsopfer versteckt gehalten wird.
Fortsetzung des Abenteuerfilms um einen religiös-politischen Putschversuch in der britischen Kolonie Indien.
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