Die ehemalige Opernsängerin Julia Martens hat dreizehn Jahre im Gefängnis verbracht, weil sie einen Erpresser ihres mittlerweile verstorbenen Mannes erschossen hatte. Julias Sohn Thomas wurde von ihrer Schwiegermutter großgezogen und glaubt, dass seine Mutter tot ist. Als Julia eine Anstellung als Sängerin im Nachtlokal “Blauer Nachtfalter” findet, trifft sie auch Thomas wieder, der sich in die Tänzerin Irina verliebt hat. Thomas erkennt Julia nicht und gerät in Schwierigkeiten, als er von Irinas Manager bestohlen wird.
Melodram mit
Zarah Leander als Mutter, die von ihrem erwachsenen Sohn für tot gehalten wird.
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