Nach dem Verschwinden des amerikanischen Atom-U-Bootes „Tresher” setzt Malloy die attraktive Agentin Kobra Zeltan ein, um die Angelegenheit aufzuklären. In Spanien stoßen sie auf die Spur von zwei geheimnisvollen Frauen. Lady Arabella Chaplin und ihre Freundin Constanze in Begleitung eines Mannes, der über Funk verdächtige Nachrichten sendet.
Als Malloy herausfindet, daß das U-Boot gestohlen und die Mannschaft umgebracht worden ist, stürzt er sich in lebensgefährliche Abenteuer, unterstützt von der CIA-Agentin Jacqueline. Sie bewirbt sich in Paris bei Lady Chaplin als Mannequin und führt deren neue Modekollektion vor. Jacqueline tötet Constanze, wird auf ihrer Flucht aber selbst umgebracht.
In Tanger schließlich kann Malloy Arabella durch einen raffinierten Trick verhaften, nachdem Kobra zuvor durch einen Skorpion-Biß ausgeschaltet worden ist.
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