Italien, gegen Ende des 19. Jahrhunderts: Der Musikstudent Pietro Mascagni muss das Mailänder Konservatorium ohne Abschluss verlassen, da seine innovativen Kompositionen auf Unverständnis stoßen. Als Orchesterleiter einer Wanderbühne hält er sich über Wasser und lässt sich schließlich mit seiner Familie in einer Stadt in Süditalien nieder. Von seiner Frau ermutigt, gründet er ein eigenes Orchester und widmet sich erneut dem Komponieren. Mascagni ahnt nicht, dass er mit seiner Oper "Cavalleria rusticana" Musikgeschichte schreiben wird.
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