Schon seit Jahren versucht die Polizei in San Francisco den notorischen Erpresser Oliver Sully (
Harold Gould) hinter Gitter zu bekommen. In einer Spezialeinheit wird hierfür ein teurer Plan ausgeklügelt; man kauft für 450.000 Dollar aus öffentlichen Geldern ein Nobelbordell, in dem Sully und seine Kumpanen regelmäßig verkehren.
"Geschäftsführer" wird ein Polizeiagent (
Beau Bridges), der von einer "Hostess" (
Farrah Fawcett) in jeder Hinsicht unterstützt wird. Schon bald wird es schwierig, die Mission geheimzuhalten.