Der Missionar Agafangel hat die Menschen in einem sibirischen Dorf gespalten. Je mehr Anhänger der Priester findet, desto heftiger tritt der Stammeshäuptling Grigory für die alten heidnischen Rituale ein. In der Sonnenmondnacht, in der die Dorfbewohner ihren Trieben freien Lauf lassen, kommt es zu einem Mord. Während Grigory einen Werwolf beschuldigt, schreibt Agafangel das Verbrechen, dem weitere folgen sollen, Menschenhand zu. Gleichzeitig bezichtigt er die weise Feofania der Hexerei. Grigory schützt Feofania, bis sie ihn der Morde überführt. Dann stimmt er ihrer Verbrennung zu. Der gerechten Strafe entgeht er dennoch nicht.
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