Billie Holiday hat sich mit ihrem Lied "Strange Fruit" den Hass von FBI-Chef Hoover zugezogen, der alles daransetzt, die farbige Jazzsängerin zum Schweigen zu bringen. Ein schwarzer Agent hat Erfolg: Er verliebt sich zwar in die Künstlerin, bringt sie wegen Drogenmussbrauchs aber dennoch hinter Gittern. Wieder entlassen, versucht Billie wieder Fuß zu fassen, produziert großartige Musik, verfällt aber auch mehr und mehr dem harten Stoff.
Biografisches Drama übe die legendäre Jazzsängerin, ihre Bedeutung für die Bürgerrechtsbewegung und ihre Drogensucht, welche sie in Konflikt mit dem Gesetzt brachte.
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