Utah (
Jack Kilmer) und Opal (
Alice Englert) sind Junkies, die auf den Straßen des ländlichen Ohio leben, bis eine scheinbar zufällige Begegnung mit dem rätselhaften Wood (
Michael Kenneth Williams) sie nach Los Angeles zur Drogentherapie bringt. Utah scheint mit Hilfe der Psychiaterin Dr. White (
Melissa Leo) und der Technikerin May (
Jessica Rothe) nüchtern zu werden. Bald erfahren sie, dass die Drogentherapie nur ein Deckmantel für ein räuberisches Geschäft ist, das Süchtige anwirbt, um andere Süchtige zu rekrutieren. Utah ist da keine Ausnahme. Wood und sein Partner, der Drogenmogul Vin (
Frank Grillo), nehmen Utah unter ihre Fittiche und führen ihn in das gute Leben ein, obwohl Utahs Sucht sein größtes Hindernis bleibt.
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