Als der junge König Valemon des Sommerlandes sich einer Hochzeit mit der Hexe aus einem Nachbarland verweigert, belegt diese ihn mit einem Fluch. Sie verwandelt ihn in einen Eisbären der fortan durchs Land des Winterlandes streift. Nur um Mitternacht verwandelt sich er sich für kurze Zeit zurück in einen Menschen. Die Prinzessin des Winterlandes hat sich in den König verliebt und setzt alles daran ihren Geliebten wieder zurückzuverwandeln ...
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