Während Winnetou mit dem Siedler Baumann und dessen Sohn Martin auf Bärenjagd ist, wird Baumanns Farm von der Geier-Bande angegriffen und seine Frau getötet. Es gelingt den Banditen, es wie einen Überfall der Schoschonen aussehen zu lassen. Kurz darauf kommen Old Surehand, Old Wabble und die hübsche Annie mit einem Paket Diamanten zur zerstörten Farm. Die Geier-Bande erfährt von den Diamanten und entführt Annie. Zur gleichen Zeit begibt sich Baumann zu den Schoschonen, um deren Häuptling zur Rechenschaft zu ziehen.
Old Surehand und Winnetou bringen Annie durch das Grenzgebirge, wo die Geierbanditen ihr Unwesen treiben.
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