Im Jahre 1702 wird in Massachusetts Elizabeth Armstrong als Hexe verbrannt. Ihr Haus aber überlebt die Jahrhunderte und so ziehen zu Beginn des 20. Jahrhunderts die junge Naturmedizin-Studentin, die das unheimliche Gemäuer geerbt hat, und ihr Mann, der Biochemiker Dr. Edward Wells, ein. Bei den Restaurierungsarbeiten entdeckt Wells in einem versperrten Raum im Keller eine Art Schimmelpilz. Als er den Pilz untersucht, zeigt dieser unglaubliche Wirkungen. Der ehrgeizige Wissenschaftler beginnt damit, den Pilz an sich selbst zu testen. Zwar verbessern sich augenblicklich seine Wahrnehmungs- und Konzentrationsfähigkeit und sogar seine Intelligenz scheint sich zu vergrößern, doch auch die ersten Nebenwirkungen der Droge stellen sich ein.
Skrupelloser Wissenschaftler wird zum Opfer seines Ehrgeizes.
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