Anfang der 30er Jahre reist der junge britische Schriftsteller Christopher Isherwood (
Matt Smith) nach Berlin. Er beschließt dort eine zeitlang zu leben und verkehrt in den von Schwulen und Lesben frequentierten Nachtclubs. Dort lernt er auch seinen jungen Geliebten, den deutschen Heinz Neddermayer (Douglas Booth) kennen. Als jedoch der Einfluss der Nazis zunimmt und sich die Homosexuellen zunehmend Feindseligkeiten ausgesetzt sehen, beschließen Christopher und Heinz nach England zu fliehen.
Dort argwöhnt man allerdings dem deutschen und zudem homosexuellen Heinz, er wird unter dem Vorwurf der illegalen Einreise verhaftet und nach Deutschland abgeschoben. Erst nach dem Ende des Krieges sehen die Beiden sich wieder, doch die Zeit und die Erlebnisse haben ihre Spuren hinterlassen.
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