Joe Case (
Jack Lucarelli) besucht in Arizona seinen Freund Dave (
Jameson Parker), der an der amerikanisch-mexikanischen Grenze als Deputy arbeitet. Doch der geplante Urlaub wird zum Horrortrip. Bei seinem ersten Ausflug in die Wüste wird Joe Zeuge, wie ein Mann kaltblütig eine junge Mexikanerin erschießt. Kurz darauf sieht er diesen Mann im Büro des Sheriffs wieder: in einer Deputy-Uniform. Aber niemand, nicht einmal Dave, will ihm glauben. Doch Joe gibt nicht auf. Er findet heraus, daß der Hilfs-Sheriff der Kopf einer Menschenhändler-Bande ist, der Mexikanerinnen über die Grenze verschleppt und dann an Zuhälter verkauft. Joe ist fest entschlossen, den Kerlen ihr schmutziges Handwerk zu legen, auch wenn er dabei selbst draufgeht.
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