Takeshi Nanase ist ein gewöhnlicher High-School-Junge, der eine etwas dunkle Vergangenheit hat. Aufgrund bestimmter Umstände bildete er mit seiner Jugendfreundin Kurumi Isoshima ein "falsches" Paar, aber ansonsten führt er ein normales Leben. Eines Tages trifft er jedoch ein Mädchen namens Mui Aiba, in einer Uniform, die er noch nie zuvor gesehen hat, auf dem Schulgelände zusammengebrochen. Diese Begegnung verändert Takeshis Schicksal völlig. Mui erzählt Takeshi, dass sie eine Magierin ist, und sie entschuldigt sich, denn sie hat Takeshi ebenfalls in eine Magierin verwandelt. Was Takeshi einst als eine Welt kannte, ist in Wirklichkeit zwei - die Welt, in der Magier leben, und die Welt, in der Menschen leben.
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