In einer Welt, in der nur Hexen Magie wirken können, müssen sie darauf achten, dabei nicht von gewöhnlichen Menschen gesehen zu werden. Während Coco ihre täglichen Aufgaben erledigt, träumt sie davon, selbst eine Hexe zu werden. Als der junge Hexer Qifrey ihr Dorf besucht, stößt Coco auf das „absolute Geheimnis“, wird seine Schülerin und beginnt ihre Ausbildung. Dies ist die Geschichte von Kindern, die Verzweiflung erleben und dennoch nach Hoffnung greifen.
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