Zirkus Bonifaz gastiert in einer kleinen Stadt. Attraktion ist die von den Kindern bejubelte Nummer "Sechs Bären, ein Affe und ein Clown". Der Zirkusdirektor tadelt Clown Zwiebel, der Kinder auch ohne Geld einlässt. Zwiebel verliert durch eine Intrige seine Arbeit und die Bären, die durch eine Schweinedressur ersetzt werden. Die Kinder verhelfen dem verkleideten Zwiebel zur Arbeit als Schulköchin. Die verkauften und verladenen Bären brechen aus, suchen Zwiebel und entdecken ihn in der Schule, wo sie Zwiebel heimsuchen und fröhliches Chaos anrichten.
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