Santa Monica 1969: John und Mia sind ein glückliches junges Paar, das ein Baby erwartet. John überrascht die passionierte Puppensammlerin mit einem ganz besonderen, wertvollen Exemplar im weißen Kleid: Annabelle. Noch in derselben Nacht überfällt sie ein satanischer Kult und versucht sie umzubringen - beide überleben knapp. Da sich die übersinnlichen Vorfälle häufen, ziehen sie in ein Apartment, wo Hausfrau Mia mit der neugeborenen Tochter bleibt. Und mit der auf mysteriöse Weise wieder aufgetauchten Puppe, mit der sich erneut übersinnlicher Schrecken ausbreitet.
Prequel zum erfolgreichen Horrorfilm "The Conjuring", das sich auf das Grauen konzentriert, das von der antiken Puppe Annabelle ausgeht.
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