Der mächtige Zauberer Azaret will die schöne Alisea zur Frau nehmen, um sich mit Hilfe ihrer Jugend zu verjüngen. Als Alisea ablehnt, entführt er ihre fünf Brüder in sein Schloss. Alisea eilt ihren Brüdern zu Hilfe und trifft dabei auf den schöngeistigen Prinzen Demian. Der ist auf der Flucht vor seinem Vater, König Kurdok, der seinen Sohn unbedingt zu einem mutigen Krieger erziehen will.
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