In seinem zweiten Fall wird Virgil Tibbs (
Sidney Poitier) mit einem Mord an einer Prostituierten konfrontiert, bei dem sein Freund, der Prediger Logan Sharpe (
Martin Landau) als Hauptverdächtiger gilt. Während er Beweise für dessen Unschuld sammelt, muß er sich gleichzeitig noch um seine frustrierte Frau und seinen rebellischen Sohn kümmern, die von ihm vernachlässigt werden.
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