Der wohlhabende US-Pharmazeut William Cole (
Bruce Campbell) reist gemeinsam mit seiner Liierten geschäftlich nach Bravoda, Bulgarien. Dort erwarten ihn allerdings weniger lukrative Verträge, sondern eine durchgeknallte Zigeunerin (
Tamara Gorski), die als Mörderin und Diebin ihr Unwesen treibt. Bei einem durch sie verursachten Zwischenfall kommen nicht nur Cole und dessen Freundin, sondern auch ein schmieriger Taxifahrer ums Leben. Der in einem abgelegenen Labor umher experimentierende Dr. Ivan Ivanovich Ivanov (
Stacy Keach) und dessen trotteliger Gehilfe (
Ted Raimi) nutzen ihre Chance und verpflanzen die Hirnhälfte des einen in den Kopf des anderen – fortan irrt Cole mit einem sprechenden Gehirn umher…
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