In einer winterlichen Kleinstadt entdeckt die 15-jährige Schülerin Gracie in einem Flussbett die halbnackte Leiche von Jamie Marks. Jamie war ein Nerd und der Außenseiter an der High School, wurde von den Sportlern mit Wonne gemobbt, seine Todesumstände sind unklar. Adam, der Freund von Gracie und selbst einer der Sportler, fühlt sich mitschuldig und erhält bald darauf nächtliche Besuche von Jamies Geist. Der sehnt sich auch im Jenseits nach Freunden und glaubt, einen solchen in Adam gefunden zu haben. Gracie aber ist beunruhigt.
Tief ins provinzielle amerikanische Teenagermilieu entführt den geneigten Gruselfreund dieses vergleichsweise unblutige und mit Knalleffekten geizende Low-Budget-Horrordrama. In dichter, bedrückender Atmosphäre entfaltet sich ein Mikrokosmos mit homoerotischen Untertönen, zu dessen Wirkung auch die an einen Rollstuhl gefesselte Mutter (kaum wiederzuerkennen:
Liv Tyler) ihren Teil beiträgt.
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