Los Angeles der nahen Zukunft: Bob Arctor, Undercover-Agent für Betäubungsmittel, ist seinen Vorgesetzten nur als "Fred" bekannt, da er einen die Identität verschleiernden "Scramble Suit" trägt. Um die Quelle der allgegenwärtigen Droge Substance D zu finden, hat er eine Gruppe User infiltriert, von denen zwei bei ihm zuhause leben. Um die vermeintliche Dealerin Donna hochzunehmen, ist er selbst abhängig geworden. Längst vernebelt die Droge seinen Verstand. Dann soll er ausgerechnet jenen Fred observieren, der er selber ist.
Sensationell innovativer Science-Fiction-Thriller von
Richard Linklater nach einer Romanvorlage von Philip K. Dick.
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