Auf Rat seines Hofmeisters Julius (
Michael Schönborn) verspricht der alte Fürst Gundolf (Sky DuMont) demjenigen seiner drei Söhne das Reich, der ihm den feinsten Teppich bringt. Er bläst drei Federn in die Luft, welchen die Söhne folgen sollen. Die beiden älteren Söhne Gerhard (Emanuel Fitz) und Gebhard (Matthias Kelle) sind sich sehr sicher, die Es war einmal ein Fürst, der hatte drei Söhne. Den Jüngsten nannten alle nur "Dummling", denn er war naturliebend und rettete sogar einer Kröte das Leben. Als der Fürst sich zur Ruhe setzen will, weiß er nicht, welchem Sohn er sein Land übergeben soll. Drei Federn weisen den Weg zu drei Aufgaben, die die Söhne lösen sollen. Wie die Drei ihre Aufgaben lösen und ob dem "Dummling" die gerettete Kröte zur Hilfe kommt, erzählt diese heitere Neufassung des Grimmschen Märchens.
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