Raphaela (Isabelle Gutzwiller) ist die schönste und umworbenste Nachtschwärmerin von Alpha City, einer dekadenten Vergnügungs-Metropole der Zukunft. Frank (
Claude-Oliver Rudolph), ein etwas naiver und gelegentlich gewalttätiger Verlierer-Typm der als Pianist in einem schäbigen Spielclub jobbt, ist nach einer Nacht mit ihr vor Liebe kaum zu halten und verfolgt sie. Doch Raphaela will sich nicht binden. Ein mysteriöser Amerikaner (
Al Corley), der mit seiner Gang der "Unmoral" von Alpha City ein Ende bereiten will, kommt ihr als Trumpf, den sie gegen Frank ausspielen kann, gerade recht. Doch auch der schweigsame Unbekannte ist verliebt in Raphaela - die ihre Entscheidung gefährlich lange hinauszögert.
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