Die Alkoholexzesse des Kleinstadtkünstlers Charley (
Alex Hurt) vermischen sich mit seinem heimlichen Verdacht, dass er ein Werwolf sein könnte. Er distanziert sich von den Menschen, die er liebt, und versinkt immer tiefer in die Einsamkeit. Seine Erinnerungsblitze an seine nächtlichen grausamen Taten manifestieren sich in seinen Kunstwerken.
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