Eigentlich wollten Larry Andrews (
John Saxon) und seine Frau Barbara (
Lynda Day George) auf einer kleinen philippinischen Insel in einem schicken neuen Apartment einziehen, doch vor Ort präsentiert Larrys Kollege Del Giorgio (
Michael Dante) den beiden einen luxuriösen Ersatz: ein koloniales altes Herrenhaus aus dem letzten Jahrhundert. Doch auch hier gibt es einen Haken, denn die Einheimischen glauben, dass der Geist einer früheren Besitzerin, Alma Martin (
Janice Lynde), gehe noch in dem Haus und auf der Insel um. Alma hatte sich mit dem Okkulten beschäftigt, ehe ihr und sie sich gegenseitig umbrachten.
Offenbar ist an dem Spuk etwas dran, denn Barbara fängt an, Visionen zu haben, Gesänge zu hören und sich auch in ihrer Persönlichkeit zu verändern. Als Larry endlich beginnt, einem einheimischen Heiler zuzuhören, gibt es schon längst einige Tote.
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