Durch die Wirtschaftskrise in Korea Ende der 90er-Jahre sind viele Menschen der Drogensucht verfallen. Vor allem die südliche Millionenstadt Busan entwickelte sich zur Rauschgift-Hochburg. Der junge Sang-do Lee (Ryu Seung-Beom) profitiert von dem Boom, indem er im Quartier Yusan Crystal absetzt und damit gutes Geld macht. Da greift ihn der Drogencop Jung-wang Do (
Hwang Jeong-min) auf, der ihn zwingt, bei der Festnahme eines Drogenbosses mitzuhelfen. Die Aktion scheitert, Jung-wang wird suspendiert, Sang-do wandert für acht Jahre in den Knast. Nun spannen sie nun erneut zusammen, um den Drogenboss Jang-Cheol (Lee Do-Gyung) dranzukriegen.
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