China zur Zeit der Manchu-Regierung: Der Shaolin-Priester Ho Kuang-Huan bildet in seiner Martial-Arts-Schule Mönche in der tödlichen Kunst des Kung-Fu aus. Die Bewährungsprobe der Schüler sind 35 Kammern, in denen sie sich im Gebrauch aller denkbaren Waffen beweisen müssen. Als Begabtester entpuppt sich Liu Yu-Te, der nach Vollendung seiner Ausbildung hinauszieht, um sich mit den grausamen Manchus zu messen. Bei seiner Rückkehr in den Tempel gründet er die 36. Kammer der Schaolin und beendet ein für alle Mal die Macht der Manchus.
Innovatives Martial-Arts-Meisterwerk der Shaw Brothers, das unter anderem als Inspiration für Quentin Tarantinos "Kill Bill" diente.
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