Ein alternder Rockmusiker muß während einer Tournee durch mittelmäßige Konzerthallen feststellen, daß die Zeit der Rockballaden vorbei ist. Aber er akzeptiert sein Vagabundendasein und sucht immer wieder einen neuen Produzenten. Als seine musikalischen Ideen wieder einmal verstümmelt werden, zerstört er das Aufnahmeband. Eine Hommage an die Ideale einer Generation, zu deren Bewußtsein auch der Hauptdarsteller des Films, der amerikanische Songschreiber
Paul Simon, beigetragen hat. Eine sensible, manchmal etwas sentimentale Bestandsaufnahme mit schöner Musik.
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