In einer dunklen, verkommenen und von Maschinenlärm geprägten Welt wird der Arbeiter Henry Spencer mit dem Umstand konfrontiert, dass seine Liebelei mit Mary eine missgestaltete Frühgeburt hervorgebracht hat. Pflichtbewusst heiratet Henry Mary, die jedoch schon bald das unaufhörliche Schreien des Babys nicht mehr ertragen kann und beide verlässt. Henry versucht sich seiner Aufgabe zu stellen, doch eine paar Probleme später ist er am Ende seiner Kräfte und sieht nur noch einen Ausweg...
Verstörendes Regiedebüt von
David Lynch, der seinen "Helden" am missgestalteten Nachwuchs verzweifeln lässt.
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