Nachdem Paul Carver (
William Sylvester) seine Frau und seine Kinder bei einem Autounfall verloren hat, verfällt er mehr und mehr dem Alkohol. Ein Besuch bei einem Freund in Marokko bringt ihm auch nichts, denn der ist gerade verstorben. Allmählich kommt Carver auf die Idee, daß er anderen Leuten den Tod bringt, aber selbst von ihm verschont wird. Bei einer Zufallsbekanntschaft trifft er auf eine seltsame schöne Frau, die jedoch niemand sonst bemerkt, Marisa. Ihr folgt er zu einem Palast in der nahen Wüste, doch am nächsten Morgen erscheint das Bauwerk schon lange verlassen. Jetzt ist Carvers Hartnäckigkeit geweckt und die Anziehung der Frau läßt ihn in ein düsteres Wespennest stoßen.
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