Weil der kleine, fahrende Zirkus von Stoney (
Mark Weston) in argen finanziellen Schwierigkeiten steckt, muss er auf eine Nummer verzichten und erwägt die Entlassung des Magiers Markov (Don Steward), der tatsächlich Gedanken lesen und Objekte telekinetisch bewegen kann. Sein größtes Geheimnis und beste Attraktion ist allerdings sein Schimpanse Alexander (der Große), der sowohl intelligent ist, als auch sprechen kann. Als seine Existenz bedroht ist, überredet Ellen (
Jennifer Houlton) Markov, sein Geheimnis zu enthüllen und macht diesen damit zum Star. Weil er jetzt nur noch zweite Liga spielt, ruft das die Eifersucht des Tiertrainers Kirk (
Joe Cirillo) auf den Plan, der Alexander ganz gern an die medizinische Forschung verkaufen würde, in die Hände des diabolischen Dr. Poole.
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