Ex-Agent Harry Palmer ist Privatdetektiv geworden, lässt sich aber wegen Geschäftsflaute wieder für den britischen Geheimdienst aktivieren. In Helsinki gerät er auf die Spur eines texanischen Millionärs und Kommunistenhassers, der mit Bio-Waffen und psychologischer Kriegsführung in Lettland eine Revolution auslösen will, um es von der Sowjetunion zu befreien. Palmer greift ein und verhindert mit Hilfe des sowjetischen Geheimdienstchefs die größenwahnsinnigen Pläne. Auf einem vereisten See geht der Politspinner unter.
Michael Caine im dritten und letzten Kino-Einsatz als Harry Palmer.
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