Auf Vorschlag seines Schülers eröffnet Genius (
Cliff Lok) in der Stadt eine Kampfschule. Nach kurzer Zeit kommt es mit der bereits ansässigen Kampfschule zu Auseinandersetzungen, die aber mehr oder weniger sportlich verlaufen. Durch einen unglücklichen Zufall wird der Bordellchef (Lee Hoi Sang) in die Streitigkeiten verwickelt. Genius (
Cliff Lok) besiegt ihn im Kampf, aber dieser lässt die Niederlage nicht auf sich sitzen und beginnt mit Hilfe seines Bruders (
Wilson Tong) einen Rachefeldzug gegen beide Kampfschulen.
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